Co si budeme namlouvat, ale bez kvalitních vstupních dat to nepůjde. Stejně jako lékaře zajímá co Vás bolí a kde, tak i já potřebuji pro dobře odvedenou práci kvalitní informace. Na první schůzce s klienty nikdy žádnou smlouvu nepodepisuji!

Druhá schůzka: tady už se bude něco dít. Po úvodní, oťukávací, schůzce se nyní již budeme bavit konkrétně nad navrženým finančním plánem. Zde je také pravý čas se rozhodnout, zda to pro Vás má smysl, nebo si prostě nesedneme.

3,2,1 a akce! Nyní už společně víme, co potřebujeme a je čas přetvořit papírové návrhy v konkrétní činy. Do této části spadá i pravidelná káva a email či telefonát s aktuálními či důležitými informacemi pro klienta.